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丙烯酸:辉煌不在 落架凤凰不如鸡?

2015-09-23 11:45:14 来源:中国化工网   作者:

近期,国际原油低位反弹后又开始走弱,高盛更在其9月11日发布的题为“更长期的低位”的研报中预测,油价有可能跌至20美元/桶。一时间人心惶惶,大宗化工品市场行情一片惨淡,价格创新低的报道屡见报端。据化工在线监测,以2014年年初的数据为参照,截至9月14日,布伦特原油跌了58%、WTI跌了 55%、山东丙烯跌了50%,而丙烯酸以61%的跌幅高居有机化工品跌幅榜榜首。回顾前几年丙烯酸高高在上时的情景,业内人士不禁感慨落架凤凰不如鸡。

产能产量增加太快是国内丙烯酸败落的罪魁祸首。据统计,国内丙烯酸产量从2010年的103万吨左右发展到2014年的181万吨左右,年均复合增长率达到了15.1%。特别是2014年,全年新增产能89万吨,比2013年增加了47.8%,产量也增加了19.1%。如此快的产能增加,一方面归咎于国内煤/甲醇制烯烃和丙烷脱氢(PDH)项目的大量投产,解决了丙烯酸原料丙烯的供应问题,另一方面也与前几年丙烯酸行业盈利状况太好有关。

从全球来看,截至2014年年底,全球丙烯酸产能达到了730万吨,国内产能占到了全球产能的37.7%,当年80%的新增产能来自中国。产能占据前列的分别是德国巴斯夫(119万吨/年)、陶氏化学(112万吨/年);日本触媒(84万吨/年);法国阿科玛(63万吨/年)和新加坡裕廊化工(56万吨 /年)。相比之下,国内10家左右内资丙烯酸厂分享100多万吨的产能,规模普遍偏小。另外,国内丙烯酸生产装置几乎全部引进日本或德国的“丙烯两步氧化法”成套技术,其核心催化剂依赖进口,在生产成本中占有较大比例,因此成本偏高。

从产品结构来看,国内丙烯酸厂家所产丙烯酸酯的比重偏高,精丙烯酸的比重偏低,产品结构并不合理。今年以来,由于国内经济增速放缓,主要用于涂料和黏合剂领域的丙烯酸酯消费受到了很大限制。而精丙烯酸主要用于生产SAP(超吸水性树脂),SAP又被广泛应用于婴儿纸尿裤、妇女保洁用品等领域,其需求并未受到经济环境的太大影响。国内SAP生产企业共有20余家,但较具规模企业主要为外资,国内企业普遍规模较小,且生产工艺不稳定,以抢占中低端市场为主,对产品质量要求较高的婴儿尿不湿和妇女保洁用SAP高端市场则主要由外资企业垄断。因此可见,丙烯酸厂家的产能过剩主要为结构性过剩。

2015年,随着烟台万华和台塑新装置的投产,国内丙烯酸行业的竞争进一步加剧。据统计,1-7月份全国丙烯酸累计产量约90万吨,同比减少了14%。即便如此,市场仍是买方为主,生产企业弱势苦不堪言。

与此同时,德国巴斯夫和韩国LG化学今年都有丙烯酸新装置投产,日本触媒也有新项目投入建设。据统计,2015年亚洲、拉美、中东、非洲将新增产能110万吨/年,丙烯酸装置负荷率将由2013年的近80%,降至2015~2016年的65%左右。

综合来看,全球丙烯酸行业进入了产能消化期,残酷的行业洗牌或不可避免。国内丙烯酸行业应加快行业整合,立足自主创新,提升整个行业的竞争力,如此才能实现凤凰涅槃。

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